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    毕马威:2018年全球金融科技投资分析报告...

    2019-02-21  heii2

    毕马威KPMG发布最新《金融科技脉搏——2018年下半年》(The Pulse of Fintech – H2′ 2018)。报告显示,2018年全球金融科技融资上升至1,118亿美元,较2017年508亿美元激增近120%。特大并购和收购交易成为主要推手。

    2018年下半年最大宗交易当属黑石集团(Blackstone)以170亿美元投资Refinitiv;紧随其后为银湖资本(Silver Lake)及P2 Capital Partners以35亿美元收购黑鹰网络(Blackhawk Network),Francisco Partners以34亿美元收购VeriFone,PayPal以22亿美元收购iZettle。而在2018年?#20064;?#24180;, Vantiv也以128.6亿美元收购了WorldPay。

    尽管下半年交?#36164;?#37327;显著回落,但2018年全年金融科技领域仍达成2,196宗交易,较2017年2,165宗有所增加。在金融科技领域,风投资金的地域多样性不断提高,?#20013;?#25289;动交易量,而较大规模的金融科技中心亦出现投资更为集中流向大宗交易。

    毕马威金融科技全球联合主管Ian Pollari表示:“不断增长的交易规模、更高级别的并购活动以及交易的地域多样性,表明金融科技板块在全球范围内走向成熟。金融科技初创企在不同市场如德国、巴西,业正吸引更大规模、后期的融资轮;与此同时,美国、英国及亚洲市场中较为成熟的金融科技巨头则自行投资、收购,以实现产品和市场的扩张。”

    2018年金融科技市场亮点:

    • 2018年,特大交易推动全球金融科技领域创下1,118亿美元投资记录。其中,有3宗总额分别超过100亿美元,此外还有14宗总额分别超过10亿美元的并购。总而言之,2018年金融科技投资在众多领域创下新高,包括风险投资、企业风险投资、并购及私募股权投资。
    • 美洲地区金融科技投资总额从2017年的290亿美元增加至2018年的545亿美元,成交量亦从1,039宗上升至1,245宗;美国包?#31185;?#20013;的1,061宗,总额达525亿美元,占据该地区市场主要份额。
    • ?#20998;?#22320;区金融科技投资总额从2017年的122亿美元飙升至2018年的342亿美元。增长动力?#20174;?#22823;量并购及收购交易,包括WorldPay(128亿美元)、Nets(55亿美元)、iZettle(22亿美元)、Fidessa Group(21亿美元)以及IRIS Software Group(17.5亿美元)。
    • 亚太地区2018年金融科技投资总额从2017年的125亿美元增加至227亿美元。2018年下半年亚太地区金融科技投资发展显著放缓,但蚂蚁金服在2季度完成的140亿美元交易不仅创?#24405;?#24405;,亦成为全年该地区主要推手。
    • 跨境并购在2018年明显增加。全年?#24067;?55宗,投资总额约535亿美元,较2017年的153宗及189亿美元均有所上升。在跨境并购中,美国和?#20998;?#20998;别吸引投资达280亿美元和216亿美元。
    • 2018年,投资资金迅速流向关键子板块及技术:监管技术(Regtech)投资从2017年的12亿美元迅速增加至37亿美元;区块链投资依然保持?#35813;?#21183;头,从2017年48亿美元稍微回落至45亿美元。
    • 毕马威金融科技全球联合主管Anton Ruddenklau表示:“除基于金融科技的新兴商?#30340;?#24335;外,越来越多源自PSD2、GDPR及其他法规的监管?#22836;?#24459;义务同时影响着金融科技领域的成熟及初创企业。因此,企业对诸如人工智能(AI)、机器学习等技术愈发表现出兴趣,因为这些技术能够更?#34892;?#22320;管理合规要求。毫无疑问,技术投资体量将不断攀升。

    美国:金融科技投资规模及数量均创纪录

    2018年,美国金融科技投资总额达525亿美元,较2017年240亿美元增长超过一倍,成交量创下1,061宗?#24405;?#24405;。并购及收购成为主要投资活动,美国境内的金融科技风投资金亦从70亿美元大幅增加至114亿美元。总额170亿美元的Refinitiv交易在2018年第?#21215;?#24230;254亿美元总投?#25163;?#21344;据榜首。

    加拿大、巴西:?#20013;?#25193;大金融科技投资

    2018年,拉丁美洲成为金融科技投资的重大目标;巴西共促成28宗交易,总额达5.56亿美元。同期,加拿大共促成119宗交易,吸引11.8亿美元投资。

    ?#20998;蓿合?#21322;年投资回落,全年投资量仍创纪录

    2018年,?#20998;?#20849;促成536宗金融科技投资交易,总额创下342亿美元纪录,较2017年的122亿美元实现指数级增长。其中大部分投资于?#20064;?#24180;完成,第三季度投资额回落至43亿美元,并于第?#21215;?#24230;进一?#36739;?#38477;至13亿美元,跌至8个季度低位。

    同年,英国投资?#30475;?07亿美元,较2017年56亿美元大幅增加,成为该地区金融科技投资的主要接收地——其中总额128亿美元的WorldPay收购交易?#27605;?#36807;半。但第三、?#21215;?#24230;投资显著回落,可能由于金融科技投资者受英国脱欧的不明?#23460;?#32032;影响而选择离场。

    德、法则在金融科技投资领域经历急降。2018年,德国交易量仅为57宗,总额为10亿美元,2017年则为88宗和17亿美元;与此同时,法国交易量仅为34宗,总额为2.94亿美元,较2017年的50宗和7.33亿美元大幅下降。

    亚洲:借蚂蚁金服之力,吸引227亿美元投资

    2018年,亚洲金融科技投资?#30475;?017年的125亿美元增加至227亿美元新高,交易量则从382宗轻微回落至372宗。风险投资尤为强劲,投资?#30475;?96亿美元。

    亚洲2018年金融科技投?#25163;校?#20013;国以83宗交易和182亿美元总额独占鳌头,其中蚂蚁金服在第二季度完成的140亿美元交易成为最大亮点。尽管印度完成115宗总额为17亿美元的交易,金融科技投资同比仍呈现下降趋势;?#24405;?#22369;则完成61宗交易,总额达3.47亿美元,连续四年录得长?#35805;?#22823;利亚完成28宗交易,总额达5.72亿美元。

    展望2019:不明?#23460;?#32032;?#24080;ⅲ?#37329;融科技势头依旧

    地缘政治的不稳定及对贸易的忧虑,为2019年金融科技投资前景蒙上阴影。然而,全球金融科技中心的高度多样性、监管科技和保险科技等子板块的完善,将继续助力金融科技投资不断成长。在技术层面,AI、自动化将继续受到投资者热捧。


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